Система CRM для бухгалтерии https://aspro.cloud/projects/bukhgalterskie-kompanii/ решает внутренние задачи внешней бухгалтерии. Если вы присоединитесь к этой системе, то сможете сохранять реквизиты, историю звонков и обращений и все документы заказчиков. Выставлять счета станет гораздо проще. Потому что есть возможность формировать и отправлять счета в два клика или настраивать автоматическую отправку по расписанию. Самое главное, что у вас все будет под контролем. Получается вы с легкостью сможете отслеживать сделки на канбан-доске, собирать отчеты и использовать напоминания для сотрудников. Если хотите, то можете применить такую систему. Думаю, что она в деле вам больше понравится, чем другие.